花旗：重申建滔积层板(01888)“买入”评级 目标价升至23.2港元花旗重申建滔积层板(01888)“买入”评级，目标价由23港元升至23.2港元。

  智通财经APP得悉，花旗发布研究报告称，重申建滔积层板(01888)“买入”评级，上调2021-23年的盈余猜测约1-4%，以反映最近我国制造业的电力配给之后，第4季微弱的赢利率，估计第4季层压板事务每月赢利将超越6.3亿元，第3季5.9亿元，目标价由23港元升至23.2港元。

  花旗表明，为建滔积层板树立90日的正面催化剂调查，根据本年下半年潜力，派息比率或许高于45-50%，意味股息收益率约为8%。别的，Hallgain Management最近回购建滔集团(00148)股票，也是个利好观点，但该行更偏好建滔积层板，由于其上游资料供给继续严重。

  该行估计，建滔积层板下半年成绩微弱;上半年盈余大幅飙升358%，由于高盈余根底。估计下半年成绩或许飙升82%至37.72亿元，还在于时节性需求较高、职业供给趋紧带来的稳健均匀价格以及第四季度初电力缺少下，市场占有率的敏捷添加。下半年的毛利率或许再创历史上最新的记载;估计2022-23年毛利率维持在高水平约32-33%。